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5G场景需求爆发临近 计算机板块迎来新机遇

来源:中国证券报 2019-09-30 09:14 通博官网 A- A+

   计算机板块(中信一级)上涨1.28%,板块内广电运通、安硕信息、荣科科技等9只个股涨停。经历短暂调整后,计算机板块再度爆发,说明市场对板块后市较为看好。分析人士指出,在产业政策支持、市场风险偏好提升、中报业绩改善等因素作用下,计算机板块后市有望持续活跃。

  景气度稳健上升

  从通博官网基本面看,计算机通博官网呈现出稳健发展,抗周期性较强的趋势。根据工信部公布数据,2018年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入63061亿元,同比增长14.2%,在GDP中占比为7%,2011-2018年在GDP中平均占比为5.7%;实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%;通博官网人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%。计算机通博官网收入在GDP中占比持续上涨,从2011年的3.86%上涨到2018年的7%。从收入增速来看,我国软件和信息服务业增速呈放缓趋势。

  银河证券通博官网分析师钱劲宇表示,软件通博官网受通博官网经济波动的影响相对较小,其中,云计算和医疗信息化均表现出较强的抗周期性。相对于传统硬件来说,软件通博官网景气度维持高位。此外,由新兴技术与通博平台模式对传统B端和C端市场的加速渗透,预计传统软件通博官网整体也将承压。软件通博官网呈高质量稳健发展态势,在国民经济中的重要性将持续提升。

  值得注意的是,我国的操作系统国产化浪潮源于20世纪末,历经二十余年,厚积薄发。目前,整体通博官网依托开源生态以及政策东风,正快速崛起,涌现出了一大批以Linux为主要架构的国产操作系统,如中标麒麟、银河麒麟、深度Deepin、华为鸿蒙等,未来的广阔发展前景值得期待。

  关注三大投资逻辑

  科技股行情贯穿今年三季度,是当前市场重要的投资主线,计算机板块作为其中主要的细分方向,当前该如何掘金?

  申港证券通博官网研究指出,后市计算机通博官网的投资策略将出现三大变化:首先,5G的场景需求将伴随5G网络建设成为未来3-5年计算机通博官网发展的主旋律,云计算、智慧城市、信息安全等通博官网基于5G的新需求和自动驾驶车联网、工业互联网、物联网等新场景将成为业务开展的落地方向;其次,通博官网估值仍处于中低区间,市场对科技板块的战略意义有了更深刻的认识,在新的技术变革周期中,对于技术储备和研发能力强的公司市场有能力给予估值溢价;最后,IT解决方案平台化趋势明确,具备平台能力、全栈能力和渠道能力的龙头公司值得持续关注。

  钱劲宇表示,计算机通博官网投资应重点关注通博官网的景气度和未来发展空间,并在相关通博官网中发掘真正具有潜力的公司。长期来看,计算机通博官网投资机会主要集中在增长较为稳健的子通博官网龙头企业,如云基础设施、通用/专用型SaaS软件公司,长期市场空间广阔。

  民生证券表示,临近四季度,关注未来三季报有可能超预期的板块细分以及相关标的,以及明年成长确定性强成长性好的细分板块,建议关注:云计算和医疗IT。同时可持续关注近期有望受到产业政策支持,出现催化性支持的细分板块,建议关注:自主可控、金融IT和智能驾驶。

关键词:5G场景 计算机板块
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